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        2023年前三季度化纖行業運行簡析

          2023年以來,國家促消費系列政策持續發力顯效,消費場景全面恢復,居民收入及消費信心在逐步回升。在“強預期”背景下,化纖行業迎來“弱復蘇”,供給端高投產、高開工,開工負荷出現淡季不淡情況,超出市場預期;但主要化纖產品均價下滑,量漲利縮,企業盈利壓力依然突出。分季度看,今年春節因素影響較往年大,一季度行業運行表現低迷,二、三季度逐步修復,行業總體盈利環比有所改善。此外,化纖出口表現較好,尤其滌綸產品前三季度累計出口增長超20%。
          
          
          行業運行基本情況
          
         。ㄒ唬┊a銷情況
          
          3月以來,行業總體開工負荷基本維持在高位。以直紡滌綸長絲為例,二季度平均負荷約84%,三季度平均負荷約90%;10月進入傳統旺季,下游需求尚可,平均負荷仍維持在90%水平。此外,雖然亞運會導致蕭紹地區部分裝置減停產,但是國慶假期后基本得以重啟。
          
          據國家統計局數據,2023年1-9月化纖產量為5230萬噸,同比增長6.86%,較去年同期增速提高7.18個百分點;w產量增速呈現逐步上升趨勢,1-9月增速較1-6月增速提高2.96個百分點。分省市看,1-9月浙江省化纖產量同比增長4.7%;江蘇省化纖產量同比增長19.6%;福建省化纖產量同比減少7.6%。
          
          
          
          前三季度,行業整體庫存狀況良好,尤其6-9月庫存處于中低位。進入10月以來,庫存有所回升。截至10月末,滌綸POY、滌綸短纖維、錦綸的平均庫存分別約20天、15天、23天,還基本處于正常范圍,但氨綸庫存天數相對較高,已達39天。
          
          
          
         。ǘ┦袌鰞r格
          
          從聚酯產業鏈價格走勢看,滌綸價格基本跟隨原油價格走勢,一季度微漲,二季度下跌,三季度回升。前兩季度,原油基本保持在70-80美元/桶震蕩。三季度,受宏觀加息暫緩和沙特減產等影響,原油價格開啟上漲模式,漲幅高達32.62%,且在9月中下旬超過90美元/桶;PTA、滌綸價格跟隨原料上漲,但漲幅有限,僅上漲10%左右。10月以來,原油震蕩下跌,PTA、滌綸都跟隨下跌,目前價格已跌回二季度末低位價格。
          
          
          
          錦綸產業鏈方面,價格走勢較去年平穩,三季度價格漲幅較為明顯,并在9月中下旬達到年內高點。從前三季度產業鏈價格漲幅來看,錦綸切片>錦綸POY、FDY>原料CPL。
          
          氨綸產業鏈方面,價格水平遠不及去年,一季度價格上漲,并在2月中旬達到年內價格高點,3月下旬價格下跌,5月以來,價格基本維持。從前三季度產業鏈價格漲幅來看,原料PTMEG大漲17.86%,而氨綸產品下跌3%左右。
          
          
          
         。ㄈ┻M出口情況
          
          據中國海關數據統計,1-9月主要化纖產品合計出口數量為473萬噸,同比增加19.0%;w出口總體繼續保持增長態勢,1-9月增速較1-6月增速提高1.6個百分點。分產品看,滌綸長絲、滌綸短纖維拉動出口增長,錦綸長絲基本持平,其他產品同比減少。其中,今年以來,滌綸短纖維月均出口10萬噸,整體出口強勁,遠超往年同期水平。此外,聚酯瓶片出口增速放緩,自8月起,累計增速轉負。
          
          
          
         。ㄋ模┙K端市場
          
          今年以來,紡織行業內銷市場活力持續顯現,保持較快增長勢頭。國家統計局數據顯示,前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%,增速較去年同期回升14.6個百分點,在16大類商品中居第二位。中秋、國慶節假日期間,紡織品服裝消費需求得到了較好釋放,全國服裝類重點大型零售企業銷售額同比大幅增長17.5%。穿類商品網上零售額同比增長9.6%,增速較去年同期加快4.9個百分點。但從網上零售額累計增長來看,8月以來,穿類、用類增速放緩,吃類增速提升。
          
          受海外需求收縮、貿易環境風險高位等因素影響,今年以來我國紡織行業出口壓力明顯加大,但對部分市場出口仍有亮眼表現。中國海關數據顯示,前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5億美元,同比減少10.1%,降幅較去年同期和今年上半年分別擴大19.2和1.3個百分點。主要出口產品中,紡織品(紡織紗線、織物及制成品)出口金額為1019.2億美元,同比減少10.3%;服裝出口金額為1212.3億美元,同比減少8.8%。主要出口市場中,我國對美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少,但同期對“一帶一路”沿線的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實現6.2%和20.1%的較好增長。
          
         。ㄎ澹┙洕б
          
          前三季度,化纖行業經濟效益延續了2022年的下滑態勢,但各項效益指標呈現逐季向好趨勢,營業收入和利潤總額同比降幅逐漸收窄,虧損企業虧損額增速也呈下降趨勢。據國家統計局數據,1-9月化纖行業營業收入同比增加2.81%,自8月起,累計增速已轉正;利潤總額同比減少10.86%,降幅較1-6月收窄44.72個百分點;營收利潤率為1.67%,較1-6月提升0.51個百分點。
          
          分品種看,滌綸POY下半年盈利水平好于上半年,尤其是5、6月及9、10月效益較好,但11月以來,盈利能力出現下降;腈綸整體保持盈利,但下半年盈利水平不及上半年;錦綸FDY盈利好于錦綸POY;粘膠短纖維下半年以來虧損幅度有所收窄;氨綸現金流自5月起降至盈虧線以下,8月下旬雖有所好轉,但仍在盈虧線以下。
          
          
          
         。┕潭ㄙY產投資
          
          據國家統計局數據,1-9月化纖行業固定資產投資額同比下降11.6%,降幅較1-6月加深4.6個百分點。但從實際新增產能來看,截至目前仍有將近1000萬噸的聚酯產能投產。
          
          
          
          
          后市預測
          
          短期來看,化纖市場需求環比趨弱。印染環節是終端需求走向的重要風向標,目前江浙印染開機率已有下降趨勢。而今年表現較好的滌綸長絲出口方面,隨著印度BIS認證的正式實施,整體出口量預期開始下滑。此外,國慶假期過后,化纖庫存有所積累,庫存重心上移,企業讓利促銷,效益也跌至低位水平。
          
          展望全年,四季度化纖行業運行有望保持平穩,臨近年底時可能壓力會加大。同比來看,由于去年四季度的基數較低,所以今年全年行業各項指標的同比增速預計仍會有較好的修復。
          
          長期來看,隨著經濟的持續恢復、就業形勢的不斷改善、市場供給的穩步提升和優化,加上促消費政策的發力顯效,恢復和擴大消費的基礎將不斷鞏固。宏觀預期偏暖,將為我國化纖行業經濟運行提供良好支撐。但行業面臨的關鍵問題仍然是供需關系能否有效改善,預計要經歷較長一段時間的修復周期,明年行業向好的可能性更大。具體來看,供應端的壓力有望得到緩解,如2024年開始,滌綸長絲行業產能增速將進入低位區間,有助于避免供需矛盾進一步升級。需求端的潛力有望得到釋放,內銷方面,得益于擴大內需系列政策的實施顯效等,我國紡織品服裝消費存量能夠得到保證,同時其增量有待挖掘,如消費圈層豐富、產業用紡織品應用領域持續拓展、網絡零售新業態層出不窮等;外銷方面,隨著我國紡織行業國際分工地位改變,產業鏈各類主要產品的對外貿易結構正在調整和優化,預計化纖及其制品的出口份額仍將呈現較好增長態勢。
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